AI 열풍 속 숨은 메모리 전쟁, 당신이 알아야 할 핵심 포인트

AI 시대에 반도체 시장이 다시 달아오르는 이유

요즘 AI 때문에 반도체 시장이 난리예요. 특히 메모리 반도체 부분에서는 그야말로 슈퍼사이클이라 불리는 대호황이 찾아왔죠. 미국 마이크론이 최근 발표한 실적에서 매출이 전년 대비 무려 57%나 증가했다는 소식 들었나요? 기대치도 훌쩍 넘겨 "어닝 서프라이즈"를 터뜨린 거예요. 이걸 통해 AI 데이터센터가 얼마나 뜨거운 수요처인지 알 수 있어요.

어렵게 성장한 고대역폭메모리(HBM) 시장

특히 고대역폭메모리(HBM)라는 고성능 메모리 분야가 대박입니다. 마이크론은 이미 내년에 생산할 HBM4 물량 전부를 계약했어요. 즉 미래 수요가 확실하다는 뜻이죠. 시장 규모가 2028년이면 기존 예상보다 2년 앞당겨 천억 달러에 달할 거라고 하니 어느 정도 투자해야 하는지 감이 좀 오시죠?

메모리 공급은 과연 충분할까?

흥미로운 건 공급 쪽 상황입니다. 마이크론조차 "고객이 원하는 만큼 다 공급하기 힘들다"고 솔직히 밝혔어요. 그래서 물량과 가격을 묶는 장기계약이 늘고 있답니다. 고객사도 불필요한 미리 사기를 줄이고 필요한 만큼만 사는 추세라서 시장 전체가 공급 부족 국면에 갇혔죠. 이런 구조라면 가격 강세는 당연한 결과입니다.

삼성전자와 SK하이닉스는 이 기회를 제대로 잡나?

국내 기업들도 좋은 소식만 가득해요. 삼성전자와 SK하이닉스가 이 흐름에 편승해 매출과 영업이익 전망을 크게 올렸거든요. 내년이면 두 회사 영업이익 합계가 200조 원을 넘어설 수 있다는 전망까지 나옵니다. 기억하세요, AI용 반도체가 겉보기만큼 화려한 유행이 아니라 공급이 부족한 구조적 수요라는 사실을요.

"AI 인프라가 잠깐 바람일 뿐 아니냐?"고 의심하는 분들께 이 말 던져드려요. 마이크론 최고경영자도 직접, "메모리가 AI의 뇌 역할을 하기 때문에 시장이 완전히 달라졌다"고 했답니다. 앞으로 메모리 반도체 산업의 주도권이 누가 될지 우리 주변에서 벌어질 기술 전쟁과 경제 흐름에도 눈이 안 떠질 수 없겠네요!